Kosten & Leistungen
Unsere Dienstleistung & Ihre Kosten
Wie können Sie Ihre Kosten reduzieren?
Das Thema Kosten, ist sehr sensibel und obwohl es eigentlich viel mehr um den Ertrag nach Kosten gehen sollte, ist es gerade für den Beginn des Kapitalaufbaus eine wertvolle Orientierungshilfe.
Bevor Sie damit beginnen, ein Investor zu werden, empfehlen wir Ihnen eine Liquiditätsreserve aufzubauen / bzw. zu halten. Die Höhe ist individuell von Ihrer Bereitschaft abhängig.
Pauschal lässt sich sagen, dass zuerst alle fest geplanten Ausgaben, der nächsten 18 Monate für keine Kapitalanlagen zur Verfügung stehen sollten. Darüber hinaus sind 2-5 Netto-Monatseinkommen ratsam. Diese Liquiditätsreserve nennen wir auch gern Wohlfühlreserve. Wann wir uns wohlfühlen, entscheiden wir immer selbst und Änderungen sind bekanntlich jederzeit möglich.
Nachdem Sie festgestellt haben, von welchem Teil Ihres Vermögens Sie kurzfristig nicht abhängig sind, kann unsere Zusammenarbeit beginnen. Für die ersten € 50.000,- können Sie preisgünstig unseren Fondsshop nutzen. Auch danach steht es Ihnen frei dabei zu bleiben und wir halbieren unsere Servicepauschale schrittweise oder Sie entscheiden sich für eines unserer alternativen Preismodelle.
Wir versprechen Ihnen in jedem Fall volle Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Mandanten je nach Preismodell. Bei der Flatrate, orientieren wir uns am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag. Mit dieser entfallen die Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer Geldanlage stets flexibel. Außerdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie, fast ohne Abschläge!
Unsere Preismodelle
BERATUNG
Sie wünschen eine persönliche Beratung?- 0% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
- 0% jährliche Servicepauschale
- 50€ Depotgebühr, maximal
- persönliche Depoteröffnung
- € 50.000,- Mindestanlage
- Online-Zugang zum Depot
- freie Einzelfondsauswahl
- standardisierte Modellportfolios
- individuelles Modellportfolio
- kostenfreie App
- digitaler Finanzordner
- analoger Finanzordner
- ausführlicher Quartalsbericht
- mögliche dynamischer Limits
- jährliche Depotbesprechung
- individuelle Erfolgskontrolle
- professionelle Depotanalyse
- mögliche Verlustschwellenwarnung
- Prüfung des Freistellungsauftrages
BERATUNG
Sie wünschen eine persönliche Beratung?- 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
- 1% jährliche Servicepauschale
- 50€ Depotgebühr, maximal
- persönliche Depoteröffnung
- € 50.000,- Mindestanlage
- Online-Zugang zum Depot
- freie Einzelfondsauswahl
- standardisierte Modellportfolios
- individuelles Modellportfolio
- kostenfreie App
- digitaler Finanzordner
- analoger Finanzordner
- ausführlicher Quartalsbericht
- mögliche dynamischer Limits
- jährliche Depotbesprechung
- individuelle Erfolgskontrolle
- professionelle Depotanalyse
- mögliche Verlustschwellenwarnung
- Prüfung des Freistellungsauftrages
Online
Sie sind Selbstentscheider?- 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
- 1% jährliche Servicepauschale
- 50€ Depotgebühr, maximal
- Online Depoteröffnung
- € 1.000,- Mindestanlage
- Online-Zugang zum Depot
- freie Einzelfondsauswahl
- standardisierte Modellportfolios
- individuelles Modellportfolio
- kostenfreie App
- digitaler Finanzordner
- analoger Finanzordner
- ausführlicher Quartalsbericht
- mögliche dynamischer Limits
- jährliche Depotbesprechung
- individuelle Erfolgskontrolle
- professionelle Depotanalyse
- mögliche Verlustschwellenwarnung
- Prüfung des Freistellungsauftrages