Kosten & Leistungen

Das Thema Kosten, ist sehr sensibel und obwohl es eigentlich viel mehr um den Ertrag nach Kosten gehen sollte, ist es gerade für den Beginn des Kapitalaufbaus eine wertvolle Orientierungshilfe.

Bevor Sie damit beginnen, ein Investor zu werden, empfehlen wir Ihnen eine Liquiditätsreserve aufzubauen / bzw. zu halten. Die Höhe ist individuell von Ihrer Bereitschaft abhängig.

Pauschal lässt sich sagen, dass zuerst alle fest geplanten Ausgaben, der nächsten 18 Monate für keine Kapitalanlagen zur Verfügung stehen sollten. Darüber hinaus sind 2-5 Netto-Monatseinkommen ratsam. Diese Liquiditätsreserve nennen wir auch gern Wohlfühlreserve. Wann wir uns wohlfühlen, entscheiden wir immer selbst und Änderungen sind bekanntlich jederzeit möglich.

Nachdem Sie festgestellt haben, von welchem Teil Ihres Vermögens Sie kurzfristig nicht abhängig sind, kann unsere Zusammenarbeit beginnen. Für die ersten € 50.000,- können Sie preisgünstig unseren Fondsshop nutzen. Auch danach steht es Ihnen frei dabei zu bleiben und wir halbieren unsere Servicepauschale schrittweise oder Sie entscheiden sich für eines unserer alternativen Preismodelle.

Wir versprechen Ihnen in jedem Fall volle Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Mandanten je nach Preismodell. Bei der Flatrate, orientieren wir uns am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag. Mit dieser entfallen die Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer Geldanlage stets flexibel. Außerdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie, fast ohne Abschläge!

Unsere Preismodelle