Kosten & Leistungen

Klarheit von Anfang an

Das Thema Kosten ist sensibel – und das zu Recht. Denn entscheidend ist nicht nur die Rendite, sondern das Ergebnis nach Kosten.

Unser Anspruch ist es, Ihnen von Beginn an volle Transparenz zu bieten. Sie sollen jederzeit nachvollziehen können, welche Leistungen Sie erhalten und auf welcher Grundlage unsere Vergütung erfolgt.

Eine stabile Basis: Ihre Liquiditätsreserve

Bevor Kapital langfristig investiert wird, sollte eine solide Grundlage bestehen.

Dazu gehört eine ausreichend hohe Liquiditätsreserve – für unvorhergesehene Ausgaben und zur persönlichen Sicherheit.

Aus unserer Erfahrung hat sich folgende Orientierung bewährt:

• geplante Ausgaben der nächsten Monate berücksichtigen
• zusätzlich eine Reserve von etwa 2 bis 5 Netto-Monatseinkommen

Wie hoch diese Reserve im Einzelfall ist, hängt von Ihrer persönlichen Situation und Ihrem Sicherheitsbedürfnis ab.

Investieren mit Struktur

Erst wenn klar ist, welcher Teil Ihres Vermögens langfristig zur Verfügung steht, beginnt der eigentliche Vermögensaufbau.

Darauf aufbauend entwickeln wir gemeinsam eine passende Strategie und wählen ein Vergütungsmodell, das zu Ihrem Bedarf passt.

Unsere Vergütungsmodelle

Wir bieten unterschiedliche Modelle an, damit unsere Zusammenarbeit flexibel und nachvollziehbar bleibt.

Je nach gewähltem Modell erfolgt die Vergütung:

• über eine Servicepauschale
• im Rahmen der Produktvermittlung
• oder als Kombination aus beiden

Bei laufenden Betreuungsmodellen orientiert sich die Vergütung in der Regel am betreuten Vermögen. Dadurch entsteht eine klare Verbindung zwischen unserer Leistung und Ihrer Vermögensentwicklung.

Ihr Vorteil

• Transparente und nachvollziehbare Kostenstruktur
• Keine unnötigen Abschlusskosten bei laufenden Modellen
• Hohe Flexibilität bei Anpassungen und Veränderungen
• Eine Betreuung, die zu Ihrem gewählten Modell passt

Unser Ziel ist eine Zusammenarbeit, die langfristig sinnvoll, fair und für Sie nachvollziehbar ist.

Unsere Preismodelle