Zusammenarbeit in 4 Schritten
Ein klarer Weg zu guten Entscheidungen
Gegenseitig herausfinden, ob wir zueinander passen
Im ersten Gespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Sie erfahren, wie wir arbeiten und welche Grundsätze unsere Beratung prägen. Gleichzeitig möchten wir verstehen, welche Ziele Sie verfolgen, welche Erfahrungen Sie bereits gemacht haben und welche Erwartungen Sie an eine langfristige Zusammenarbeit haben.
Gemeinsam sprechen wir über Ihre Möglichkeiten, über Sicherheit und Schwankungen sowie über weitere Themen, die für Ihre persönliche Situation wichtig sind. Dabei beantworten wir Ihre Fragen verständlich und geben Denkanstöße, die häufig einen neuen Blick auf finanzielle Zusammenhänge ermöglichen.
Dieses Gespräch dient nicht dazu, fertige Lösungen zu präsentieren. Vielmehr schaffen wir gemeinsam die Grundlage, um im nächsten Termin eine individuell auf Sie abgestimmte Finanzstruktur entwickeln zu können.
👉 Eine gute Beratung beginnt für uns mit gegenseitigem Vertrauen und einem echten Verständnis Ihrer persönlichen Situation.
Gemeinsam eine passende Finanzstruktur entwickeln
Auf Grundlage unseres ersten Gesprächs erarbeiten wir Ihre individuelle Finanzstruktur. Gemeinsam besprechen wir die Berechnungen, die Überlegungen und die Zusammenhänge, die unseren Empfehlungen zugrunde liegen.
Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Produkte vorzustellen. Entscheidend ist, welche Aufgabe jede einzelne Lösung innerhalb Ihrer Finanzstruktur übernimmt und wie sie dazu beiträgt, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.
Im Anschluss an das Gespräch erhalten Sie unsere bereits gemeinsam besprochene Ausarbeitung schriftlich. So können Sie alle Empfehlungen in Ruhe noch einmal nachvollziehen und offene Fragen notieren. Sollten weitere Themen zu klären sein, nehmen wir uns selbstverständlich die notwendige Zeit, bevor wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen.
👉 Eine Empfehlung ist für uns erst dann gut, wenn Sie ihre Hintergründe verstehen und sie mit Überzeugung nachvollziehen können.
Gut vorbereitet die nächsten Schritte gehen
Erst wenn alle Fragen beantwortet sind und Sie sich für die Umsetzung entschieden haben, begleiten wir Sie bei den nächsten Schritten.
Gemeinsam erstellen wir Ihr Anlegerprofil, besprechen alle erforderlichen Unterlagen und eröffnen Ihr Depot. Das Anlegerprofil erstellen wir bewusst erst zu diesem Zeitpunkt. Bis dahin haben wir gemeinsam die Chancen, Risiken und Zusammenhänge verschiedener Anlagestrategien besprochen, sodass Ihre persönlichen Angaben auf einer fundierten Grundlage erfolgen können.
Wir begleiten den gesamten Ablauf sorgfältig und sorgen dafür, dass alle Schritte verständlich, vollständig und zuverlässig umgesetzt werden.
👉 Sie treffen Ihre Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage – wir kümmern uns um eine sorgfältige und verständliche Umsetzung.
Langfristig gemeinsam weiterdenken
Mit der Depoteröffnung beginnt unsere langfristige Zusammenarbeit. Im ersten Servicegespräch richten wir gemeinsam Ihre digitalen Zugänge ein und beantworten alle Fragen, die sich nach der Umsetzung ergeben haben.
Fragen sind dabei jederzeit willkommen. Wir nehmen uns in jedem Gespräch die Zeit, Zusammenhänge verständlich zu erklären. Denn wir sind überzeugt, dass langfristig gute Entscheidungen nur entstehen, wenn sie verstanden werden.
👉 So stellen wir sicher, dass Sie dauerhaft auf Kurs bleiben.