PelzerPortal
Ihre Finanzübersicht für unterwegs
Mit dem Pelzer Portal haben Sie Ihre Vermögensübersicht, wichtige Dokumente und die Kommunikation mit uns jederzeit auf Ihrem Smartphone oder Tablet dabei. So bleiben Sie auch unterwegs mit Ihrer Finanzplanung verbunden.
👉 Das Pelzer Portal ergänzt das Kundenservicecenter und bietet die wichtigsten Funktionen in einer für mobile Geräte optimierten Anwendung.
Einordnung
Das Pelzer Portal ist kein Ersatz für die persönliche Beratung. Es erleichtert den Zugriff auf Ihre Unterlagen, unterstützt den sicheren Dokumentenaustausch und ermöglicht viele alltägliche Vorgänge unabhängig von Ort und Zeit.
👉 Informationen, Kommunikation und Dokumente stehen dort zur Verfügung, wo Sie sie gerade benötigen.
Zugang
Nutzen Sie das Pelzer Portal auf Ihrem Smartphone oder Tablet und bleiben Sie auch zwischen unseren Gesprächen jederzeit informiert.
Funktionen im Überblick
✍️ Elektronische Unterschrift
Unterschreiben Sie Beratungsunterlagen direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet – ohne Ausdruck und ohne Postversand. Die unterschriebenen Dokumente stehen anschließend sofort digital zur Verfügung.
👉 Schnell unterschreiben – sofort archiviert.
Eine Anleitung zur E-Signatur finden Sie auf dieser Seite.
E-Signatur
📊 Vermögensübersicht
Behalten Sie Ihre Depots, Versicherungen und weiteren Verträge jederzeit im Blick. Alle wichtigen Informationen werden übersichtlich zusammengeführt.
👉 Ihre Finanzübersicht immer griffbereit.
📈 Wertentwicklung
Verfolgen Sie die Entwicklung Ihres Vermögens über frei wählbare Zeiträume und erkennen Sie Veränderungen auf einen Blick.
👉 Entwicklungen verständlich dargestellt.
📝 Wertpapieraufträge
Käufe, Verkäufe und Sparpläne können vorbereitet und sicher an uns übermittelt werden.
👉 Aufträge einfach vorbereiten.
🔍 Wertpapierinformationen
Nutzen Sie ergänzende Informationen zu Fonds, Märkten und Kapitalanlagen als Orientierung für Ihre Entscheidungen.
👉 Informationen verständlich einordnen.
📰 Marktbericht
Regelmäßige Marktberichte unterstützen dabei, aktuelle Entwicklungen besser einzuordnen und langfristige Zusammenhänge zu verstehen.
👉 Orientierung statt Schlagzeilen.
📁 Dokumentenarchiv
Alle wichtigen Unterlagen bleiben dauerhaft digital gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.
👉 Dokumente dauerhaft verfügbar.
💬 Nachrichten
Tauschen Sie Nachrichten sicher mit uns aus und erreichen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner direkt über das Portal.
👉 Sicher und direkt kommunizieren.
Unser Verständnis
Digitale Anwendungen sollen den Zugang zu Informationen erleichtern und die Zusammenarbeit vereinfachen. Das Pelzer Portal ergänzt deshalb unsere persönliche Beratung überall dort, wo Sie unterwegs schnell auf wichtige Informationen zugreifen möchten.
👉 Persönliche Beratung und digitale Möglichkeiten ergänzen sich sinnvoll.
App herunterladen
Laden Sie das Pelzer Portal kostenlos im App Store oder bei Google Play herunter. Falls Sie noch keine Zugangsdaten besitzen, richten wir Ihren persönlichen Zugang gerne für Sie ein.
